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,20251117 15:35:20 王和硕 597

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8 月 29 日的成都车展上,乐道汽车宣布,L90 交付已过万辆,此时距离这款车上市还不满一个月。这是一份不容易的成绩,也象征着蔚来久盼的产品热销局面终于来临。乐道 L90 所在的大三排 SUV,是当前汽车市场中的热门地带。作为一款纯电车,乐道 L90 交付量杀入市场 TOP3,让汽车市场不禁思考:纯电动车现在行了吗?蔚来总裁秦力洪和蔚来高级副总裁兼乐道汽车副总裁沈斐,在发布会后接受了包括经济观察报在内的媒体采访,他们再一次强调了这样的观点:大三排 SUV 已进入纯电时代。除了乐道 L90,新近发布的蔚来 ES8 也是聚焦纯电大三排 SUV 的产品。"ES8 和 L90 的组合,让大三排 SUV 的纯电路线立起来了。主要的用户来源还是有相关的乘坐和装载需求的人,从别的能源动力形式往纯电转移的趋势还是非常明显的。" 秦力洪表示。蔚来总裁秦力洪近两个月来,蔚来港股股价持续上涨,股价翻倍,市值已重返千亿港元。这侧面反映出,资本市场对蔚来的发展前景看好。秦力洪称:" 大家的底层逻辑看好的是有这么一家公司,坚持长期主义,十年如一日地投研发,尤其投基础研发,坚持纯电道路,把一条道路深挖到底,坚持投基础设施,构建自己的商业模式。"乐道势头好转汽车业内关于纯电和混动、增程的技术差异已经讨论过很多轮,但并无统一意见。从现实角度看,已有不少新造车品牌转投了混动路线,但蔚来十年来一直坚持纯电动,并通过充换电网络解决加电问题。比起技术路线的博弈,汽车行业还比较关注,蔚来在过去一段时间的变革调整中到底做了哪些具体工作,使得现在势头逐步好转。一个有意思的现象是,随着乐道 L90 的上市热销,原本 " 出师不利 " 的 L60 也连带受影响,取得销量反弹。根据蔚来公布的 8 月销量,交付新车 31305 辆,同比增长 55.2%,创历史新高。其中,蔚来品牌交付新车 10,525 辆;乐道品牌交付新车 16,434 辆;firefly 萤火虫品牌交付新车 4,346 辆。在此次成都车展上,蔚来品牌宣布全系标配 100 度大电池,而价格则没有显著变化,相当于变相降了价。而乐道 L90 也标配 85 度大电池。沈斐透露,可以按个人需求向下更换 60 度电池,这是蔚来换电体系带来的最大好处。蔚来高级副总裁兼乐道汽车总裁沈斐(右)足够灵活的电池版本选择,给用户带来了利好。这背后和蔚来在全国布局的充换电网络有关。截至 8 月 29 日,蔚来在全国已成 3467 座换电站,其中高速公路换电站达 1001 座。秦力洪透露,鉴于目前乐道汽车发展情况,将会对新产品上市节奏做调整,集中精力把 L90 和 L60 两款车做好。但会优先 L90,L60 接下来一段时间在产能上为 L90 相对让路,而原本规划的 L80 今年内不会开启交付。内部资源协同蔚来、乐道、萤火虫,行业内关于蔚来三品牌格局持有不同见解,不乏有观点认为蔚来与乐道存在相互掣肘,尤其在当前各大车企集团开始战略收缩的背景下。而促使蔚来和乐道开始出现正向协同苗头的,一是乐道品牌在管理、组织效率方面的改革提升,二是乐道和蔚来品牌越来越多的资源共享,两者共享换电网络就是最直接的例子。而两个品牌在研发上采用通用部件,达成研发降本,更是核心举措。" 大家不要小看研发对于降本的帮助,可能一提到降本都觉得采购部门谈判会强势一点,感觉降本都是吵架吵来的,没有技术含量。但不是这样的,汽车的降本主要来自于研发,包括很多技术类的工业产品降本,都是来自于技术的成熟加上批量的增加。" 秦力洪表示。他进一步举例称,乐道 L90 单电机用的是蔚来 ET9 的,如果 L90 要单独研发一款 ET9 的电机那成本就太高了。实际上,ET9、L90、ES8 都共用了同款后电机,让不同的车提供同样强劲的动力,但成本被分摊了。此外,蔚来自研的神玑 NX9031 芯片,一颗芯片的算力达到过去行业旗舰芯片四颗的水平,使得每辆车成本可以便宜一万多元,加上增值税、毛利,反映在售价上能达到两万元。而蔚来于四年前在内部成立的车内座椅自研团队,以自研代替了外采," 如果座椅不自研,就没有今天‘座座就是 VIP ’的舒适体验。" 秦力洪说。没到开香槟的时候对蔚来而言,第三季度是重要的一个时间段。蔚来已宣布,必须在第四季度实现盈利,这一 " 军令状 " 之下,蔚来需全力冲击才能达标。随着 8 月交付量出炉,蔚来超 3 万辆的成绩成为一个不错的开端,但一场真正的大考即将来临。眼下蔚来需同时解决 ES8 和 L90 双车产能爬坡和交付的问题。此前蔚来曾在 ET5、L90 两款车上,遭遇过严重的问题。秦力洪对此表示:"ET5 的(产能问题)有客观原因,当时交付时正值疫情最难受的时候,工厂开工很困难,工人搬着帐篷去工厂里住,零部件运不进去。去年乐道 L60 也碰到了问题,这件事敲醒了我们。也许因为 ET5 的客观原因,让我们放弃了对产能方面真正的反思,忽略了主观上可以做得更好。"关于接下来的产能安排,沈斐表示:" 根据 8、9 月份的交付量,可能到 10 月份产能不会全面缓解。L60 的产能是上去了,10 月份产能会往上爬一个小台阶,11、12 月份再往上爬个台阶,再下一个台阶就要在春节前后了。"目前蔚来的状态是,既有重获增长势头的快乐,也有产能爬坡的烦恼。" 对于我们来说,远远没有到开香槟的时候,我们也是熬了很长时间终于看到了一丝光亮,还是要坚持往前走,要让自己意识到很多坚持是对的,是有道理的。" 秦力洪说。
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